托尼亞（費爾南多·桑托斯 Fernando Santos 飾）是一位變裝皇后，居住在里斯本。她的男友洛薩里奧（亞力克斯桑德·大衛(wèi) Alexander David 飾）希望她通過手術成為真正的女人，但托尼亞對此感到內心矛盾。她面臨著來自新人的威脅，而且她的身體狀況也越來越差。在這個時候，她很久以前拋棄的親生子也突然出現在她的生活中。為了逃離這一切的紛擾，托尼亞決定前往她兒時的故鄉(xiāng)進行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正當她感到困惑和無助時，她遇見了神秘的瑪利亞（Gon?alo Ferreira De Almeida 飾）和寶拉（Miguel Loureiro 飾）。