Frank是個侏儒。故事從Frank寫了本自傳小說開始，穿插著倒敘他媽媽Bernadette一生的故事。
　　Bernadette是個法國諾曼底附近小村莊的美女，二次世界大戰后為了遠離父母慘死的故鄉，混在美國軍艦里偷渡到愛爾蘭。生下不知父親是誰的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海關官員Jack的情婦，后來又和個美國人回到美國德州。Bernadette愛過的這兩個男人都沒有辦法成為Frank永久的父親，堅忍的Bernadette只好帶著Frank又回到愛爾蘭，在得知自己又懷孕的狀況下，投海自殺身亡。
　　因為出版了這本小說而成為作家的Frank，意外和Jack的大女兒重逢。多年后的相聚，讓原本以為跟愛情無緣的兩個人重拾信心。片子的最后便是兩人的婚宴，Frank帶著新娘子到天臺，在經由Jack啟發而愛上的天文星空下共舞以終。