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居住在橫濱的 BJ 是一名布魯斯歌手，每天晚上都會在城郊一家破舊的酒吧里唱歌。然而，由于他無法僅靠唱歌維持生計，因此他通過做一份類似私家偵探的兼職來賺一點外快。有一天，BJ 被要求調查一個名叫 Akira 的失蹤男孩的下落。當他們找到他時，才知道他是一個黑社會組織的同性戀老大牛拓真的男妓。第二天，BJ 和他在紐約時最好的朋友、一個名叫 Muku 的偵探重逢，他們已經很久沒見過面了。然后，他被 Muku 的同事偵探 Beniya 指控謀殺，但 Beniya 出于某種原因不像 BJ。然后他被以審訊為幌子處以私刑。此外，Ushi 認為 BJ 接觸了一個通過販毒運作的組織的幕后機制，并將他的生命置于危險之中，使 BJ 陷入了困境……